【パルスアイ】業務報告機能の使い方

今回は、業務報告機能の使い方について説明します。
業務報告機能を利用すると、従業員は自身の従業員向けマイページにて、日報や週報などの業務報告を作成できるようになります。閲覧権限のある上司は、業務報告ページにて、部下の業務報告を確認し、コメントできるようになります。

管理者（マネージャー）側の使い方

設定

オーナー権限、もしくは、管理者権限のユーザーは、業務報告機能の設定を行うことができます。
1on1支援＞設定ページにて、業務報告の利用を「利用する」にチェックを入れます。
業務報告ページの項目見出しを変更したい場合は、デフォルトの見出し名「報告事項」「連絡事項」「相談事項」を任意の見出し名に変更できます。

設定ページで、業務報告の利用を「利用する」にチェックを入れると、「業務報告」ページが表示されます。業務報告ページを開くと、最初は業務報告の登録がないので、データは表示されていませんが、従業員マイページにて従業員は「業務報告」機能を利用できるようになっています。

業務報告の確認

従業員（社員）が業務報告を作成すると、業務報告ページに表示されます。
「年月日切替」のスイッチをONにすると、業務報告一覧を「報告日順」から「作成日（登録日）順」に表示順を変更することができます。

「一覧データをダウンロードする」をクリックすると、業務報告データをエクセル形式でダウンロードできます。

部下（報告者）へのフィードバック

業務報告ページで、編集ボタン（✏️）をクリックすると、モーダル画面が開きます。この画面で、部下（報告者）へのフィードバックをすることができます。
入力者に、自身（マネージャー）の氏名を選択し、フィードバックコメントを入力します。「保存する」をクリックすることで、データ登録され、部下（報告者）の従業員マイページに、フィードバックコメントが表示されるようになります。

「メールも送信する」にチェックを入れると、フィードバックコメントが　部下（報告者）にメール送信されます。

社員（従業員）側の使い方

パルスアイのオーナー（or 管理者）が、設定ページで、業務報告の利用を「利用する」にチェックを入れると、従業員マイページで「業務報告」機能が利用できるようになります。

設定

まず、業務報告＞設定ページを開きます。
業務報告を登録する際に、特定の上司に通知メールを送りたい場合は、メールでも報告を「利用する」にチェックを入れます。合わせて、通知メールを送る上司をプルダウンから選択します（最大5人まで登録できます）。
業務報告ページの項目見出しを変更したい場合は、デフォルトの見出し名「報告事項」「連絡事項」「相談事項」を任意の見出し名に変更できます。ご自身の上司から指示がある場合などに、変更してください。